輝瑞動物保健部擬上市 籌資1億美元還債
世界最大制藥商輝瑞公司(PFE)周一宣布,計劃將其動物保健部門Zoetis公開上市,籌資至多1億美元(合約6400萬英鎊),以償還債務。分析師指出,輝瑞制藥此舉旨在進一步將主要的精力專注于旗下制藥業(yè)務。
輝瑞表示,將以Zoetis的A級普通股置換其債權(quán)人所持債券,后者然后將出售這些股票,而Zoetis和Pfizer不會從中獲取任何收益。輝瑞在此次IPO后將擁有Zoetis的全部B級普通股,而不會擁有任何A級普通股。
通過此次IPO,輝瑞將向投資者出售Zoetis至多20%的股權(quán)。
輝瑞制藥在今年6月就曾表示,計劃剝離旗下動物保健業(yè)務部門,并讓其成為一個獨立的公司運作。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在2011年,輝瑞制藥的這一動物保健業(yè)務部門的營業(yè)收入達到了42億美元。資料顯示,目前該部門的員工人數(shù)超過了9000人,主要出售醫(yī)藥、疫苗以及其他動物和寵物的保健產(chǎn)品。
輝瑞制藥的首席執(zhí)行官伊恩-瑞德(Ian Read)表示,目前該公司希望能夠在2013年上半年完成這一IPO,且未了能夠全部剝離該業(yè)務還將考慮更多選項。
該公司將發(fā)售A級普通股,美國知名金融機構(gòu)摩根大通、美銀美林以及摩根士丹利將擔任承銷商。
輝瑞預計此次IPO將于明年上半年完成,但未透露Zoetis計劃發(fā)行的股票數(shù)量和預估價格范圍,以及股票代碼和上市地點。
(責任編輯:梁燕瓊 )
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